Conseiller Gestion de Patrimoine

La mission de Conseiller Gestion de patrimoine est double : d’une part, gérer pro-activement le portefeuille clients qui lui a été alloué (300.000 à 1 mio euro) et veiller à son accroissement par le biais de l’acquisition (interne et externe) de nouveaux clients tout en respectant les objectifs ainsi que la stratégie de la banque. D’autre part, assister un groupe d’agences salariées, d’agents et de centres PRO.

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Region Bruxelles, Brabant Wallon
Domain Vente

Mission du département :

La mission de Conseiller Gestion de patrimoine est double : d’une part, gérer pro-activement le portefeuille clients qui lui a été alloué (300.000 à 1 mio euro) et veiller à son accroissement par le biais de l’acquisition (interne et externe) de nouveaux clients tout en respectant les objectifs ainsi que la stratégie de la banque. D’autre part, assister un groupe d’agences salariées, d’agents et de centres PRO.

Tâches principales et responsabilités:

  • Assurer la gestion quotidienne et l’accroissement du portefeuille clients au-delà de 300.000 euro (ou moins si le potentiel du client est confirmé) en donnant des conseils relatifs à la gestion de portefeuille, à l’optimisation fiscale et à la planification successorale.
  • Remplir un rôle d’expertise pour tout le réseau dans la région allouée :
    • Transfert de connaissances.
    • Soutien des actions commerciales.
    • Assistance des collègues au niveau de la gestion de leurs clients et de l’identification des opportunités.
    • Recueillir et partager des informations sur les opportunités détectées auprès des clients concernés et dans le domaine de la gestion de patrimoine.
    • Animer les réunions périodiques organisées par les Sales Managers 
  • Contribuer à mettre en place et à affiner un plan d’action commercial pour son propre portefeuille clients. 
  • Etablir une bonne relation et collaboration avec les autres chargés de relations au sein des agences salariées, des agences indépendantes et des centres PRO.
  • Gérer le positionnement de Beobank sur le marché local en accordant une attention particulière au segment des clients investissements disposant de 300.000 euro et plus.
  • Représenter Beobank sur le marché local en utilisant au mieux les opportunités de networking lors de présentations, événements et actions locales.

Compétences :

  • Très bon en matière de travail en réseau et en communication (interne et externe)
  • Structuré dans son planning et son organisation.
  • Compétences commerciales et orienté résultats
  • A l’aise pour négocier et argumenter
  • Esprit d’équipe
  • Comportement proactif
  • Flexible
  • Orienté “résolution de problèmes” et précis

Connaissances :

  • Connaissance approfondie des produits, produits pour clients professionnels inclus
  • Connaissance approfondie dans le domaine de la fiscalité et de la planification successorale
  • Connaissance étendue du marché (tendances & faits marquants) et des opportunités de networking local

Expérience :

  • Connaissance et expérience du business et du réseau de vente en particulier

Nous offrons:

  • Une organisation qui privilégie le développement de ses collaborateurs par des formations de qualité et de réelles opportunités de carrière
  • Beobank se veut être un partenaire proche de ses clients. Une banque ouverte, à l'écoute des besoins de ses clients, reposant sur la proximité entre collaborateurs et avec ses clients, la solidité du groupe, la simplicité et la pertinence des solutions et le respect de ses valeurs. Avant tout, nous sommes une banque avec une approche optimiste car toute notre énergie est toujours tournée vers le "mieux", vers l'amélioration du quotidien de nos clients
  • Un environnement dynamique encourageant l'esprit d'initiative et la créativité
  • Un salaire compétitif ainsi que de nombreux avantages extra-légaux