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Wealth Planner

Êtes-vous à la recherche d'un nouveau défi où vous soutenez la stratégie de croissance de Beobank? Souhaitez-vous approfondir vos connaissances en structuration de patrimoine ? Aimeriez-vous contribuer à l'amélioration de l'approche commerciale ?

Dans ce cas, vous pourriez être le/la "Wealth Planner" que nous recherchons !

Alors place au vrai vous. Car la culture ouverte que nous prônons commence avec nos propres employés. Rejoignez-nous ?

Postuler en ligne
Région: Bruxelles
Domaine: Commercial, service clientèle

Nous sommes à la recherche d’un « Wealth Planner » qui travaillera directement avec le Directeur Commercial Wealth. 

Votre mission :

  • Fournir des services de planification financière à une clientèle aisée. 
  • Comprendre les objectifs financiers des clients en évaluant leur situation actuelle. 
  • Élaborer des stratégies personnalisées en utilisant votre expertise en investissement, fiscalité, planification patrimoniale et gestion des risques.

À propos de l’organisation de votre job :

En étroite collaboration avec les Premium Bankers, Premium Banker Entrepreneurs et les Business Bankers, vous établirez une stratégie de croissance de l’activité en ciblant au mieux les clients privés et professionnels qui méritent d’être rencontrés dans le cadre d’une structuration patrimoniale. 

Vous aurez aussi un rôle déterminant dans l’amélioration de l’approche commerciale, des services et des produits de Beobank et ce, avec le support des départements produits et légal. 

Votre day-to-day job :

Chaque jour, vous avec un contact avec vos Premium Bankers et Premium Bankers Entrepreneurs attitrés, vous prenez l’initiative de planifier des réunions, digitales et présentielles, avec les clients afin de partager vos conseils. Vous assurez également la suite de leur planning via leur notaire ou en rédigeant directement certains actes ou contrats. 

Régulièrement, vous aurez un rôle de formateur de nos commerciaux, en animant des workshops ou en rédigeant des articles pour augmenter leurs connaissances générales. 

Finalement, votre job consiste réellement en : 

  • De la planification financière: élaborer des plans financiers via des outils de planification financière pour modéliser différents scénarios. 
  • De la planification fiscale et successorale : apporter une stratégie fiscalement avantageuse en conscientisant les clients des implications fiscales et des risques possibles. 
  • De la gestion de la relation client : créer de véritables relations solides et de confiance à travers un suivi continu et un service proactif. 
  • De la conformité réglementaire : être à jour dans les réglementations du secteur financier, des exigences de conformité et des normes éthiques et veiller à ce que les propositions soient en ligne avec cela.

Notre futur Beobanker rêvé: 

Il s’agit sans doute de vous si vous disposez : 

  • D’un master en finance, en administration des affaires, en droit ou dans un domaine similaire. Encore mieux si vous disposez de diplômes supérieurs tels que CFP, CFA ou MBA. 
  • D’une expérience avérée en tant que planificateur de patrimoine ou rôle similaire dans le secteur des services financiers. 
  • D’une connaissance approfondie des produits de placement, de la planification financière, de la réglementation fiscale et de la planification successorale. 
  • D’une connaissance approfondie dans les domaines de l’économie, la fiscalité, les produits bancaires et d’assurance. 
  • D’une connaissance du marché local et de ses opportunités. 
  • De solides compétences analytiques, de communication et interpersonnelles. 
  • D’une bonne capacité à établir des relations de confiance et des relations avec des clients fortunés. 
  • D’une envie de vous former en continu à travers des formations, des outils internes, l’actualité, etc. 
  • D’une parfaite maitrise du Français. 
  • D’une proactivité naturelle pour attirer de nouveaux clients et suivre ceux existants. 
  • D’une capacité à prendre ses responsabilités et à fixer des priorités. 
  • D’une capacité à travailler de manière autonome et organisée. 
  • D’une personnalité qui s’intègre bien avec notre culture d’entreprise chez Beobank : ouvert, communicatif, flexible, créatif, positif, intègre.

Notre offre pour bien vous entourer : 

  • Un salaire attractif complété par des avantages extralégaux. 
  • Des possibilités de développement via des formations et des opportunités de carrière chez Beobank. 

Bref, chez Beobank, vous intégrez une culture d’entreprise ouverte avec une atmosphère de travail agréable où le talent prime sur la filière ou le type d’études. Nous croyons en une approche humaine et voulons que chacun se sente bien, chez lui comme au travail.

Curieux(se) d’en savoir plus ? Envoyez-nous votre candidature dès aujourd’hui ! Car chez Beobank, vous serez bien entouré(e).