Adviseur vermogensbeheer

De missie van de adviseur vermogensbeheerder is tweeledig. Enerzijds het proactief beheren van een toegewezen klantenportefeuille (300.000 tot 1 mio) en het verder uitbouwen van zijn portefeuille in lijn met de doelstellingen en strategie van de bank door acquisitie (intern/extern) van nieuwe klanten. Anderzijds, het bijstaan van een groep kantoren, agenten en Pro Centers onder de leiding van de teamleader.

Online solliciteren
Region Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant
Domain Verkoop

Opdracht van het department: 

De missie van de adviseur vermogensbeheerder is tweeledig. Enerzijds het proactief beheren van een toegewezen klantenportefeuille (300.000 tot 1 mio) en het verder uitbouwen van zijn portefeuille in lijn met de doelstellingen en strategie van de bank door acquisitie (intern/extern) van nieuwe klanten. Anderzijds, het bijstaan van een groep kantoren, agenten en Pro Centers onder de leiding van de teamleader.

 

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

  • Het dagelijks beheren en uitbreiden van de klantenportefeuille boven de 300.000 euro       (lager indien er een bewezen potentieel aanwezig is) door advies te geven op vlak van portefeuillebeheer, fiscale optimalisatie, successie en planning.
  • Expertiserol vervullen voor het volledige netwerk in de toegewezen regio naar:
    • Kennisoverdracht.
    • Ondersteuning van sales acties.
    • Collega’s steeds bijstaan bij het beheren van de klanten en bij het identificeren van opportuniteiten.
    • Informatie vergaren en delen inzake de gedetecteerde opportuniteiten bij de toegewezen klanten of op het vlak van vermogensbeheer.
    • Animeren van periodieke meetings opgezet door de Sales Manager.
  • In samenspraak met de Teamleader, een commercieel actieplan opstellen en verfijnen voor de eigen klantenportefeuille.
  • Het opzetten van een goede relatie en samenwerking met de andere relatiebeheerders van de kantoren, agenten en Pro centers.
  • Het beheer van de positionering van Beobank op de lokale markt met specifieke aandacht voor het segment beleggingsklanten van 300.000 EUR en meer.
    • Beobank vertegenwoordigen op de lokale markt door het benutten van networking opportuniteiten tijdens presentaties, evenementen en locale acties.
    • Informatie over concurrentie en concurrentiële initiatieven verzamelen, indien relevant.
  • Het opvolgen van risico’s in functie van de vigerende wetgeving en de interne richtlijnen.

Competenties:

  • Grondige productkennis ook voor professionele klanten
  • Sterke netwerker en communicator (intern en extern)
  • Structuur aanbrengen in planning en organisatie
  • Commercieel ingesteld en resultaatgericht
  • Vlot kunnen onderhandelen en argumenteren
  • Teamspirit
  • Proactieve houding
  • Flexibel
  • Probleemoplossend kunnen denken en zorgvuldigheid

Kennis:

  • Grondige productkennis ook voor professionele klanten
  • Uitgebreide kennis van de markt (trends & events), van de lokale networking opportuniteiten
  • Uitgebreide kennis op gebied van fiscaliteit, planning en successie

Wij bieden aan:

  • Uitdagingen en doorgroeimogelijkheden
  • Beobank wil een partner zijn die dicht bij haar klanten staat. Een open bank die luistert naar de behoeften van haar klanten en die steunt op de dynamiek van haar medewerkers, de soliditeit van de groep, de eenvoud en relevantie van haar oplossingen en het respect voor de waarden die de bank voorop stelt. Maar bovenal zijn we een bank met een optimistische benadering, want we richten al onze energie steeds op "beter", op de verbetering van het dagelijkse leven van onze klanten
  • Een omgeving die ondernemingsgeest en creativiteit aanmoedigt
  • Competitief salaris en extralegale voordelen om de beste medewerkers aan te trekken en te houden