Beleggingsadviseur

U ontwikkelt en beheert een klantenportefeuille op een proactieve manier, in samenwerking met het hele team en in overeenstemming met de doelstellingen en de strategie van de bank en van het agentschap. De relatiebeheerder is een specialist in investeringen (beleggingen en kredieten) op maat voor relaties tot een vermogen van 300.000 euro.

Online solliciteren
Region Leuven
Domain Verkoop

U ontwikkelt en beheert een klantenportefeuille op een proactieve manier, in samenwerking met het hele team en in overeenstemming met de doelstellingen en de strategie van de bank en van het agentschap. De relatiebeheerder is een specialist in investeringen (beleggingen en kredieten) op maat voor relaties tot een vermogen van 300.000 euro.

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

  • Het beheer van een portefeuille op een proactieve en autonome manier waarborgen. De relatie met de klant beheren.
  • Eerst een overzicht van het vermogensprofiel en de fiscale situatie van de klant analyseren. Daarna de verwachtingen en de doelstellingen van de klant vaststellen en het risiconiveau waarmee hij geconfronteerd wil worden bepalen, om vervolgens een beleggingsstrategie te definiëren door de beste oplossingen en producten voor te stellen.
  • Het vermogen optimaliseren dat u toegekend is door de evolutie op het vlak van fiscaliteit en vermogen, de financiële of onroerende markten, enz. nauwlettend te volgen. 
     
  • De opvolging van het commerciële actieplan voor particuliere klanten waarborgen. Het commerciële actieplan omzetten in concrete acties, en de uitvoering, de opvolging en de communicatie ervan waarborgen.
  • De commerciële relaties dankzij het relatiebankieren versterken.
     
  • Nieuwe commerciële relaties aangaan door commerciële activiteiten met het team te plannen en organiseren. Verkoopopportuniteiten bij klanten optimaliseren om de doelstellingen van het agentschap te overtreffen. De interne en externe referrals (klanten), de marketingcontacten en andere contacten (leads) actief gebruiken.

 

Competenties:

  • Commercieel ingesteld/klantgericht
  • Open en beschikbaar
  • Teamspirit
  • Proactieve en positieve houding
  • Flexibel
  • Nauwkeurig
  • Uitstekend voorkomen, mondelingen en schriftelijke communicatie
  • Integer
  • Nemen van initiatieven

Kennis:

  • U onderhoudt en ontwikkelt uw kennis op het vlak van markten en producten (met inbegrip van nieuwe producten), en dit via verschillende middelen die door de bank ter beschikking worden gesteld (opleiding, intranet, marktoverzicht, nieuws, vergaderingen met fondshuizen, informatie en teamsupport, enz.).
  • Om kwaliteitsadviezen te geven, hebt u een grondige kennis van talrijke domeinen zoals economie, fiscaliteit, bank- en verzekeringsproducten. U kent de risicograad van de producten of verrichtingen die u uw klanten aanraadt. Als tussenpersoon kunt u voor elke situatie de beste oplossing voorstellen.
  • Bachelor of Master
  • Uitstekende kennis van het Frans

 

Wij bieden aan:

  • Uitdagingen en doorgroeimogelijkheden
  • Beobank wil een partner zijn die dicht bij haar klanten staat. Een open bank die luistert naar de behoeften van haar klanten en die steunt op de dynamiek van haar medewerkers, de soliditeit van de groep, de eenvoud en relevantie van haar oplossingen en het respect voor de waarden die de bank voorop stelt. Maar bovenal zijn we een bank met een optimistische benadering, want we richten al onze energie steeds op "beter", op de verbetering van het dagelijkse leven van onze klanten
  • Een omgeving die ondernemingsgeest en creativiteit aanmoedigt
  • Competitief salaris en extralegale voordelen om de beste medewerkers aan te trekken en te houden