Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Wealth Planner

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging waarbij u de strategie voor de groei van Beobank ondersteunt? Wenst u zich te verdiepen in vermogenstructurering? Draagt u graag uw steentje bij tot de verbetering van de commerciële aanpak?

Dan bent u misschien de "Wealth Planner" die wij zoeken!

Kom je solliciteren? Breng dan gewoon jezelf mee. Want de open cultuur die we nastreven, begint bij onze eigen mensen.

Online solliciteren
Regio: Brussel
Domein: Commercieel, klantenservice

We zijn op zoek naar een “Wealth Planner” om nauw samen te werken met de Wealth Sales Director. 

Uw rol zal bestaan uit :

  • Financiële planningsdiensten leveren aan vermogende klanten. 
  • De financiële doelstellingen van klanten begrijpen door hun huidige situatie te evalueren. 
  • Persoonlijke strategieën ontwikkelen met behulp van uw expertise op het gebied van beleggingen, belastingen, vermogensplanning en risicobeheer. 

De organisatie van uw jobinhoud : 

In nauwe samenwerking met de Premium Bankers, Premium Banker Ondernemers en Business Bankers stelt u een strategie op voor de groei van de business door u te richten op particuliere en professionele klanten die het waard zijn om te ontmoeten voor vermogensstructurering. 

U speelt ook een sleutelrol in de verbetering van de commerciële aanpak, diensten en producten van Beobank, met de steun van de product- en juridische afdelingen. 

Uw day-to-day job : 

Elke dag staat u in contact met uw toegewezen Premium Bankers en Premium Bankers Ondernemers. U neemt het initiatief in het plannen van vergaderingen, zowel digitaal als face-to-face, met klanten om uw advies te delen. Daarnaast volgt u hun planning op via hun notaris of door bepaalde akten of contracten rechtstreeks op te stellen. 

Op regelmatige basis zult u een rol vervullen als trainer voor onze verkoopmedewerkers, door workshops te leiden of artikelen te schrijven om hun algemene kennis te vergroten. 

Tot slot zal uw functie echt bestaan uit : 

  • Financiële planning : financiële plannen opstellen met behulp van financiële planningstools om verschillende scenario's te modelleren. 
  • Fiscale en estate planning : zorgen voor een fiscaal efficiënte strategie door klanten bewust te maken van de fiscale gevolgen en mogelijke risico's. 
  • Klantrelatiebeheer : echt solide en vertrouwensrelaties creëren door voortdurende controle en proactieve service. 
  • Naleving van regelgeving : op de hoogte blijven van de regelgeving in de financiële sector, nalevingseisen en ethische normen en ervoor zorgen dat voorstellen hiermee in overeenstemming zijn.

Als toekomstige Beobanker herkent u zichzelf in het volgende profiel : 

  • U bent in het bezit van een masterdiploma in financiën, bedrijfskunde, rechten of een vergelijkbaar vakgebied. Nog beter is het als u geavanceerde kwalificaties hebt zoals een CFP, CFA of MBA. 
  • U heeft een aantoonbare ervaring als vermogensplanner of een vergelijkbare functie in de financiële dienstverleningssector. 
  • U geniet van een diepgaande kennis van beleggingsproducten, financiële planning, belastingregels en estate planning. 
  • U bezit een diepgaande kennis van economie, belastingen, bank- en verzekeringsproducten. 
  • U heeft kennis van de lokale markt en zijn mogelijkheden. 
  • U bezit over sterke analytische, communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden. 
  • U bezit het vermogen om vertrouwen en relaties op te bouwen met vermogende klanten. 
  • U heeft een verlangen om voortdurend bij te leren door middel van training, interne tools, actuele gebeurtenissen, enz. 
  • U heeft een perfecte beheersing van het Nederlands
  • U bezit een natuurlijke proactiviteit om nieuwe klanten aan te trekken en bestaande klanten op te volgen. 
  • U bezit het vermogen om verantwoordelijkheid te nemen en prioriteiten te stellen. 
  • U geniet het vermogen om zelfstandig en georganiseerd te werken. 
  • U heeft een persoonlijkheid die goed past bij de bedrijfscultuur van Beobank: open, communicatief, flexibel, creatief, positief, eerlijk.

 

Ons aanbod om u te ondersteunen :

  • Een aantrekkelijk salaris plus extralegale voordelen. 
  • Ontwikkelingsmogelijkheden door opleidingen en doorgroeimogelijkheden bij Beobank. 

Kortom, bij Beobank maak je deel uit van een open bedrijfscultuur met een aangename werksfeer waar talent primeert op opleiding. We geloven in een menselijke aanpak en willen dat iedereen zich goed voelt, zowel thuis als op het werk. 

Wil je meer weten? Stuur ons vandaag nog je sollicitatie! Want bij Beobank wordt er goed voor je gezorgd.