Les listes de bénéficiaires vous permettent d'effectuer efficacement vos virements : grâce aux listes, vos bénéficiaires sont regroupés et classés, et il vous est possible d'encoder plusieurs virements en une fois.
Il convient de distinguer la liste prioritaire des listes pour virements ordinaires.
Vous devez toujours avoir au minimum une liste de bénéficiaires.
La liste prioritaire ne peut ni être supprimée, ni renommée.
Vous pouvez disposer de maximum 50 listes de bénéficiaires et de maximum 500 bénéficiaires par liste.
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Rendez-vous dans l'onglet ‘Opérations > Virements’.
Vous pouvez :
- Gérer vos listes de bénéficiaires
- Rechercher un bénéficiaire
Liste pour virements ordinaires
Pour créer une nouvelle liste, encodez le nom de celle-ci dans la case dédiée puis cliquez sur ‘Ajouter’, en vis-à-vis de celle-ci. Une confirmation avec Digipass peut vous être demandée.
Pour renommer ou supprimer une liste existante, cliquez sur les options correspondantes en vis-à-vis de la liste.
En cliquant sur le nom d'une liste existante, vous pouvez :
- Ajouter un bénéficiaire à la liste
- Classer les bénéficiaires manuellement en leur donnant une position dans la liste
- Transférer un ou plusieurs bénéficiaire(s) d’une liste à une autre : choisissez le(s) bénéficiaire(s) et choisissez la liste cible
Liste pour virements prioritaires
En cliquant sur la liste, vous pouvez :
- Ajouter un bénéficiaire à la liste
- Classer les bénéficiaires manuellement en leur donnant une position dans la liste
- Transférer un ou plusieurs bénéficiaire(s) à une autre liste : choisissez le(s) bénéficiaire(s) et choisissez la liste cible
Gérer un bénéficiaire
Pour créer un nouveau bénéficiaire, sélectionnez la liste à laquelle vous souhaitez le lier, et cliquez sur 'Ajouter'.
Pour gérer un bénéficiaire, cliquez sur le nom de celui-ci. Vous pouvez :
Saisir un virement
Ajouter un bénéficiaire lors de l'encodage d'un virement : rendez-vous dans l'onglet ‘Opérations > Virements > Effectuer un virement vers un bénéficiaire occasionnel’.
Lors de l’encodage d’un virement occasionnel, vous avez la possibilité d’enregistrer ou non le bénéficiaire dans une liste de votre choix. Pour ce faire, lors du virement, cochez la case ‘Enregistrer en tant que bénéficiaire de la liste’ et sélectionnez la liste existante voulue.